Spotify, 's werelds grootste muziekstreamingservice, heeft zijn plannen voor een beursgang aangekondigd. Het bedrijf zal beginnen te handelen op de New York Stock Exchange onder de ticker naam 'SPOT'.
Spotify is niet van plan om met deze stap veel kapitaal op te halen, en daarom zal Spotify een directe notering aanbieden. Dat betekent dat de aandelen van het bedrijf sneller op de open markt kunnen worden verhandeld dan met een meer conventionele IPO.
Volgens CNBC verhandelden Spotify-aandelen dit jaar tot nu toe tussen $ 90 en $ 132,50 op particuliere markten. Dus bij de hoogste evaluatie zou het bedrijf meer dan $ 23,45 miljard waard kunnen zijn. Het bedrijf heeft echter gewaarschuwd dat de prijs van zijn aandelen bij notering aan de New York Stock Exchange mogelijk “weinig of geen verband met de historische verkoopprijzen van onze gewone aandelen in privétransacties.
De reden dat Spotify zegt dat dit is omdat de eerste aangeboden aandelen niet worden onderschreven, d.w.z. underwriters zullen geen prijs bepalen om openingstransacties op de New York Stock Exchange te informeren..
Verwacht in termen van de leek dat de eerste handelsdag wild zal zijn. Mensen zullen zelf proberen uit te vinden of ze Spotify moeten kopen of verkopen. Bovendien legde Spotify uit dat geen van zijn huidige aandeelhouders, behalve Tencent en zijn gelieerde ondernemingen, het soort contractuele lock-upovereenkomsten van 180 dagen heeft gesloten..
Voor het geval u zich afvraagt: deze lock-upovereenkomsten zijn vaak gebruikelijk bij een onderschreven beursgang. En nu zonder dat kan iedereen op elk moment aandelen verkopen, waardoor de markt wordt overspoeld en de publieke prijs van zijn aandelen negatief wordt beïnvloed..
In de aanvraag zei Spotify: "We wilden de muziekindustrie opnieuw vormgeven en zowel artiesten als consumenten een betere manier bieden om te profiteren van de digitale transformatie van de muziekindustrie. Spotify is opgericht vanuit de overtuiging dat muziek universeel is en dat streaming een robuuster en naadloos toegangsmodel is dat zowel artiesten als muziekfans ten goede komt.
Met dat gezegd zijnde, diende het bedrijf al in december papierwerk in om genoteerd te worden aan de New York Stock Exchange. Het bedrijf heeft naar verluidt ernaar gestreefd dit doel te bereiken met de hulp van bedrijven als Morgan Stanley, Goldman Sachs en Allen & Co.
Het voelt heerlijk om de kat uit de tas te hebben. Transparantie schept vertrouwen.
- Daniel Ek (@eldsjal) 28 februari 2018
Spotify zei dat het zou vermelden "zo snel als praktisch mogelijk is nadat deze registratieverklaring van kracht is verklaard." Na de invulling tweette Daniel Ek, de CEO en oprichter van Spotify: "Het voelt heerlijk om de kat uit de tas te hebben. Transparantie schept vertrouwen.